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动力电池市场竞争加剧  整车企业重金杀入为哪般?

动力电池市场竞争加剧 整车企业重金杀入为哪般?

2017-10-31 作者:叁城子 来源:新能源汽车网
  众所周知,由于新能源汽车的核心技术在于动力电池、电机、电控的三电技术,其中,动力电池占到整车成本的30%-50%,成为利润权重最大的核心零部件,因此,在新兴的新能源汽车产业,动力电池厂商拥有强势的话语权,甚至有人士表示,“从一定意义上说,在新能源汽车时代,整车厂都在为锂电企业打工”,这在锂电龙头企业身上,表现更加明显。

  随着产业的发展,整车企业对于三电核心技术的掌控欲也愈发强烈,尤其是动力电池领域,不少整车企业开始重金布局。

  因此,我国新能源汽车产业就出现了一个显著的有趣的现象,即锂电企业与整车企业的“互攻”大战。

  一方面,以比亚迪、银隆新能源、万向集团、多氟多等锂电企业为代表,先后进军整车制造领域,其中比亚迪、银隆新能源成就斐然;另一方面,东风汽车、中通客车、上汽、北汽等整车企业纷纷投巨资进军动力电池、燃料电池领域。

  那么,这两股潮流的风生水起到底昭示着什么?又对新兴的新能源汽车产业带来哪些长久而深远的影响?

  由于新能源汽车网[xnyauto]在《光荣绽放 锂电企业“造车梦”花开几朵?》一文中已对锂电企业进军整车制造领域的相关命题进行了解析,所以,本文重点对整车企业为何布局动力电池、燃料电池领域的话题进行剖析,仅供业界评鉴。

  逐鹿千亿市场 资本强势杀进

  历史经验表明,在任何一个新兴产业的勃兴伊始,都能洞见资本活跃的身影。正是大量资本的投入,才催生出百舸争流的产业格局。

  相关数据表明,若2020 年我国新能源汽车产量达到200 万辆,动力锂电池需求量为170Gwh,对应动力锂电池市场规模有望超过1000 亿元,加之“双积分”政策的助推,2018年新能源汽车市场将迎来爆发式放量。

  蛋糕诱人,谁不想分而食之?([版权声明]本文为深度论述稿,原创不易,有条件转载:署作者笔名,来源:Xnyauto, 向作者支付稿费。联系微信:xnyauto002

  而一向敏锐的各路资本,早已磨刀霍霍,先下手为强者更是抢占先机,立于潮头。

  如果将时间再往前推进,就会发现,这样的圈地战其实早在2011年就已出现。

  银隆新能源自2011年以来,通过战略控股美国奥钛以及持续研究和创新,一举攻克了业内公认的“高安全问题”、“严寒环境条件下使用问题”、“快速充放电问题”、“电池寿命问题”及“电池产业化问题”等五大问题。同时,针对钛酸锂电池能量密度相对偏低,成本偏高的问题,银隆投入了大量技术力量进行专题研发。相比普通锂电池耐低温性能差,难以满足北方市场需求,银隆钛酸锂电池可在零下50度到零上60度范围内正常充放电;相比普通锂电池充放电循环周期一般为3000次左右,银隆钛酸锂电池循环寿命可达25000次以上;百公里内6分钟快速充电,确保全天24小时高效运营。

  2015年,银隆研发的第四代高能量密度钛酸锂电池,与第三代相比成本下降40%,能量密度提高30%。得益于其自主掌握的,集安全、稳定、宽温、高效、快速充储等优点于一身的钛酸锂电池技术,可实现优于传统动力电池的8C—10C高倍率快速充电,每次充电只需耗时6—15分钟,在—50℃—+60℃的耐宽温环境下能正常充放电、安全性高、充放电次数达到30000次、全生命周期的高运营效率等独特优势,银隆钛在公交领域花开一枝、风景独好。

  截至目前,银隆已成为跻身业界前五的一线品牌,八大基地正在如火如荼的建设中,银隆纯电动客车已在全国40多个城市实现运营。

  2017年第二季度以来,锂电池领域的投资热度大幅提升。据不完全统计,已有十余家上市公司通过并购、自建、增资的方式“下注”锂电池(及设备),其中不乏大胆跨界的“新兵”,锂电池俨然已成为资本的“狩猎场”。

  金沙江创投数月前斥资10亿美金,从日产手中购得AESC总计51%的股权。金沙江创业投资公司作为滴滴出行、饿了么、映客直播以及近期大热的ofo共享单车等项目最早期的机构投资者,因其精准的投资眼光在业界享有“独角兽捕手”的美誉。据悉收购成功后金沙江将打造一家独立的电池供应商,并且考虑将AESC的制造业务搬迁至湖北省。

  2017年6月20日,黑芝麻宣布拟与天臣新能源、大连智云自动化三方共同投资10亿元设立“天臣南方电源系统有限公司”,专门从事锂电池系统的研发、生产和销售。其中黑芝麻出资3亿元,持股比例30%。黑芝麻表示,此举是为拓宽经营业务、优化产业结构、培育新的经济增长点和提升盈利水平。

  2017年6月23日下午,富士康科技集团与江苏昆山签订“全面深化战略合作协议”。根据协议部署,富士康将在昆山投资建设光通讯连接模块/高速连接器、新能源车电池、智慧物联网科技新城、废弃物处置、环境污染防治技术研发等7个项目。项目计划总投资250亿元,首期投资额超过80亿元。此次投资项目中,新能源是重头戏。其中,腾翼新能源科技(昆山)有限公司主要从事锂电池的研发和生产。值得注意的是,此前富士康联合腾讯、和谐汽车共同组建“和谐富腾”进入新能源车领域,最后却以失败告终。事件之后,富士康高层表示今后将不再投资新能源车项目。只不过,不投资新能源车并不代表富士康退出了新能源车领域。今年3月份,富士康旗下子公司富泰华以人民币10亿元,取得宁德时代约1.19%的股权。而此番昆山项目继续投资锂电池,可以看到富士康已将投资的目光聚焦到了锂电池领域。放弃整车制造,从新能源车的产业链入手,进而分享新能源车的红利。

  此外,还有特种纸生产企业凯恩股份近期对外透露,公司重大资产重组的标的资产初步确定为深圳卓能新能源,而卓能新能源的主营产品为圆柱形锂电池。

  新能源汽车网[xnyauto]认为:一方面,随着产业的转型升级,遭遇利润天花板的企业不在少数。其中不乏在自身行业中处于龙头地位的佼佼者,如格力电器、中兴手机等;另一方面,虽说国内锂电池企业已超过200家,但是低端产能过剩,高端产能不足的锂电池行业现状,和2020年国内200万辆新能源车的销量对高端动力锂电池的市场需求,使很多“新兵”嗅到了机会,进而杀入主场。

  布控核心技术 车企争先恐后

  面对越来越多的资本杀入和动力电池企业的全产业链优势,整车企业显然嗅到了一丝丝危险的信号,也纷纷加快了布局动力电池的节奏。

  采用的方式主要有三种:整车厂自己建设电池厂;整车厂与电池企业强强联合;整车厂通过资本方式入股电池企业,达成战略合作。

  以东风汽车、中通客车、上汽、北汽等整车企业的做法为例,可大致洞悉其中的奥妙。

  2017年5月4日,商务部反垄断局官网称,上汽拟通过上汽管理与宁德时代新设两家合营公司,分别为时代上汽动力电池有限公司与上汽时代动力电池系统有限公司。其中,时代上汽注册资本为20亿元,上汽管理拟持股49%,宁德时代拟持股51%,主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售及售后服务;上汽时代注册资本为3亿元,其中上汽管理拟持股51%,宁德时代拟持股49%,主要从事动力电池模块和系统的开发、生产及销售。据了解,未来合资公司将成为上汽集团内所有下属新能源汽车企业的供应商,包括上汽自主品牌以及上汽合资企业在内,都可以向合资公司采购动力电池产品。

  2017年7月,中通客车与大洋电机、山东省聊城经济技术开发区管委会共同出资5亿元成立通洋燃料科技(山东)有限公司,开展“氢燃料电池系统及氢燃料动力总成系统的生产及研发 ”和“新能源汽车运营平台”等项目。值得注意的是,早在2016年7月,大洋电机就成功参股巴拉德9.9%股权,成为巴拉德的最大单一股东,建立战略合作关系,并于2017年初与巴拉德达成燃料电池模组组装授权协议,再次完善了公司新能源业务板块产业布局,加快氢燃料电池项目在国内的实施。中通客车与大洋电机的联姻可谓中通客车在掌握“电控技术”之后向“三电”核心技术的又一次突破,中通客车核心竞争优势就此得以大幅提升。一方面中通客车可借此延伸新能源汽车产业链,加强对氢燃料电池系统上游技术把控、降低成本;另一方面,大洋电机通过设合资公司与中通客车绑定,锁定市场份额,卡位未来的氢燃料客车市场。

  2017年7月5日,戴姆勒与北汽在德国签署了新的框架协议。双方表示,将共同投资50亿元人民币(约合6.55亿欧元),在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂,生产梅赛德斯-奔驰品牌的纯电动车产品。据了解,2017年6月1日,北汽与戴姆勒早已签署了一份框架协议,将通过在华对新能源汽车领域的投资,进一步加强双方的战略合作。

  2017年9月9日,“孚能科技(北京)新能源动力电池项目战略合作协议签署仪式“”在北京汽车产业研发基地举行。根据协议内容,孚能科技(赣州)有限公司同北汽、北京顺义区人民政府三方达成战略合作,将在顺义区共同建设新能源汽车动力电池研发与制造基地。整个项目总投资约80亿元,形成年产8 GWH电芯与电池包生产能力。据了解,孚能科技控股合资公司80%以上。

  2017年9月22日,通用汽车全球董事长兼CEO玛丽•博拉对外宣布:通用在2020年之前至少会向中国推出10款新能源车,上汽通用旗下的电池组装工厂预计2017年年底正式投产。据了解,这个工厂是2016年8月与上汽共同投资17.2亿元建设的锂电池组装厂,该厂建成投产后将为通用在全球生产的新能源车配套锂电池组。

  2017年9月27日,车和家整车工厂配套的锂电池工厂正式在常州投产,工厂名为常州车之翼动力科技有限公司,于2016年3月成立。目前,该工厂一期设计产能每天可处理20万颗18650电芯,年最大电池处理能力达到8000万颗电芯,将成为国内最大的18650动力电池组自动化工厂。预计2018年可实现产值3亿元。

  2017年10月,东风汽车副总经理刘卫东表示:“近期,我们持股了宁德时代,同时在谈一个新电池公司。和整车相匹配的部分,我们必须自己做。”其实,早在2016年东风汽车与宁德时代就签订了战略框架协议。此次二度合作,一定程度上表明东风汽车的产业链延伸已是大环境下的必然选择。刘卫东还透露,东风目前正在与一家生产电池的国企洽谈入股事宜,今年底,东风还将在电池、电机和电控三方面投入100亿元。

  综上所述,新能源汽车网[xnyauto]分析认为,随着新能源汽车产业逐渐迎来爆发式增长,提早布局动力电池领域,掌控电动车的核心技术已成为车企提升综合竞争优势,赢得未来市场的必胜法宝,类似上述的案例或许还将增加。

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