孙晓红：全球南方新能源市场应重点关注

　　近日，全球新能源汽车合作发展(上海)论坛(GNEV2024•Shanghai)在上海成功举办。中国机电产品进出口商会汽车国际化专业委员会秘书长孙晓红在论坛上以《构建全球新能源汽车合作的新战略》为题做主旨报告。以下是他的报告发言原文，略有编辑节选。

　　我分享的主题是构建产业链的情况，主要围绕三个方面展开：第一，出口数据与形势分析;第二，全球产业链供应链剧变的情况和原因;第三，可持续性与产业链分化重构的情况。

　　01、2024年中国汽车出口有望实现600万辆目标

　　1-8月份，汽车整车出口持续增长，出口数量和金额均实现了约20%的增长。根据海关总署9月份的数据，1-9月份出口整车超过470万辆，平均每月超过50万辆，有望实现今年出口达到600万辆的规模。

　　在国别市场方面，按照整车出口金额排序，俄罗斯、比利时、墨西哥、巴西、英国、阿联酋、沙特与澳大利亚等位列前十。

　　今年新能源乘用车出口情况相比整体稍有差距，主要受到欧美政策的影响，新能源乘用车占出口比重达到35%，从数量上看可能更高。

　　在新能源汽车出口结构方面，主要包括载人车、载货车和客车，其中纯电动载人汽车占最大份额。在新能源乘用车出口的国别方面，最大的市场是比利时、巴西、英国和澳大利亚，主要是欧洲国家，中东和拉美国家也逐渐进入清单，市场正向多元化方向发展。

　　根据国际海关数据1-6月份的数据，中国整车出口的货值排在全球第三位，仅次于德国和日本。目前，中国与日本的差距不到2%，考虑到中国出口增长较快，全年数据中国有可能超过日本，排在出口第二位。

　　在某些特定国家的月度走势方面，受季节变化影响，一些国家的出口数据波动较大。例如，巴西在某个月份出口量大幅增长，但7月份以后开始下降，主要原因是巴西新能源汽车关税优惠政策逐步退坡，导致企业在7月份之前集中出口以享受关税优惠。

　　在纯电动乘用车对欧盟出口方面，受欧盟对华政策的直接影响，出口呈下降趋势。欧盟的政策于10月30日正式生效，对中国电动汽车加税，预计未来还会有所变化。

　　02、全球产业链供应链剧变的现状与原因

　　从全球来看，全球产业链供应链生态圈主要分为三个：一是以美国为首的北美供应链和产业链，二是以英国、德国、法国为核心的欧洲，三是以中日韩为首的亚洲。目前，由于地缘政治的影响，欧洲产业链和供应链处于弱化状态，欧盟的产业链正在外流，流向美国和亚洲，这一趋势较为明显。根据WTO的统计，全球贸易约2/3来自中间品，中国在这一过程中处于关键位置，尽管受到301加税的影响，但中国供应链仍不可或缺。

　　2018年，美国对中国实施301加税措施，加税率为25%。当时美国对汽车零部件和整车加税，整车被列入301加税清单一，税率提高到25%，零部件则在8、9月份被列入加税清单二，税率同样提高到25%。

　　除了301加税外，拜登政府上台后还推出了一系列政策，包括《芯片与科学法案》《碳边界通胀削减法案》《基础设施建设法案》，以及友岸外包和近岸外包。其中，东盟国家受益最大，其次是印度、欧盟和墨西哥，中国受到的损失最大。

　　2023年与2018年相比，清单一和清单二对美国的出口下降幅度超过40%，对全球产业链布局的影响巨大。

　　9月23日，美国商务部产业安全局(BIS)公布了针对中国和俄罗斯网联汽车的措施，主要包括：禁止源自中国和俄罗斯的网联汽车进口，禁止网联汽车的硬件和软件进口，禁止L3级及以上自动驾驶软件的进口。这些措施将在2027年车型实施，软件于2030车型年实施。

　　同时，美国BIS在美国联邦法规代码上CFR增加了20条(791.300—791.319)，这些拟议措施已进入美国联邦法规，并要求在30天内进行评议。对此进行了我们在评议中提出了四点建议：一是建议美方根据联合国R155标准建立自己的网联汽车准入标准和法规;二是建议美方在WP29机制下开展国际合作，解决数据安全问题;三是建议通过国际合作而非禁止与限制解决数据泄漏和安全问题;四是建议美方基于V2X提出的初衷取消这一政策，因为该政策对智能网联汽车产业链未来发展的影响巨大。

　　欧盟方面，监管过度可能严重影响企业的活力。欧盟对中国电动汽车反补贴调查的仲裁结果已于9月29日在欧盟官方公报上公布，加税从10月30日开始实施，但双方仍在谈判，最终结果可能影响税的征收。谈判期间加的税不会退还。中方已向WTO争端解决机制就欧盟措施提起上诉，如果裁决，欧盟应遵守。

　　欧盟希望吸引来自中国的汽车产业投资，但对投资有很多顾虑，包括外国补贴条例和其他法规。欧盟希望中企去投资，但不希望中企快速壮大;希望通过中企投资增加就业和技术转移，但不希望中企在当地占据主导地位，这是欧盟矛盾的政策要点。

　　03、全球南方市场应重点关注

　　电动汽车发展受到全球各国的高度重视，许多发展中国家也将新兴汽车产业作为未来发展方向，提高自身的产业化水平。全球南方市场，包括中东、北非、南非和拉美，将是下一步重点关注的市场。

　　根据IMF全球经济展望(见上)，新兴市场与发展中国家经济体实际GDP增速明显高于发达经济体，未来应更多关注全球南方市场。

　　中国汽车产业在这一趋势下，积极探索并实践着多种对外投资模式，大致分类如下：一是重资产模式，构建产业链要素;二是轻资产模式，通常伴随较大的资金流动性;三是合作项目，指中外企业开展的合作模式;四是灵活采用并购与绿地投资方式;五是满足监管方面的要求。

　　在汽车出口方面，要实施2.0战略，重点以品牌建设和服务为主，而不是单纯追求销量和出口。目标是从销量向服务、从产品向品牌、从贸易向贸易投资结合转变，品牌升级是核心问题。今年我们希望新能源汽车出口占比达到35%，这一目标已经实现，汽车出口增长在15%～20%的水平，有望达到600万辆。