会议|加快建设世界级汽车产业集群 构建新格局打造新生态

　　本文为车百智库(2022年第18期，总第68期)调研报告。内容精选自9月23日，在武汉经开区举办的“中国新能源汽车发展高层论坛(2022)”上，14位企业家、4位两院院士，就如何构建我国新能源汽车产业新格局、打造新生态，由汽车大国迈向汽车强国演讲中的观点和建议。

　　一、汽车电动化

　　进入高速发展阶段

　　1、新能源汽车打开了自主品牌加速发展的窗口期。

　　新能源汽车打开了品牌加速向上的窗口期，也打开了国内汽车产业链加速转型升级的窗口期，迎来前所未有的发展局面，正成长为拉动产业、促进消费和扩大出口的顶梁柱。

　　2、全产业链加速创新发展。

　　在国家政策、企业创新、用户认可的共同作用下，我国在电动智能网联新赛道上正加速赶超国际传统汽车巨头，新技术、新产品、新业态、新模式不断出现。随着市场爆发式增长，汽车产业链在加速重构，已具备较好基础，效率高、韧性强、成长快，为中国乃至全球汽车转型提供了有力支撑。

　　3、新能源汽车迎来爆发式增长黄金期。

　　我国新能源汽车正从市场培育期迈进市场化发展期，从政策和市场双驱动转向市场驱动为主的新发展阶段。

　　新能源汽车产业是助力高质量发展的强劲引擎，电动化、智能化、网联化是大势所趋，新能源汽车正迎来爆发式增长的黄金期。我国主导了新能源智能汽车这样一场波澜壮阔的全球汽车革命，也将成为我国由汽车大国走向汽车强国的重要基础。

　　二、产业健康发展需强大产业链，

　　保障供应链

　　1、重视新零部件发展，尤其是重视核心技术突破。

　　汽车属性和定义的变化，导致传统汽车零部件体系的50%以上正在面临重构。当前新的产业链还在建设中，壁垒尚未形成。我们必须抓住这个供应链重构的机会窗口，在核心技术上实现突破，改变我国汽车产业核心技术空心化的局面。

　　2、我们与国外先进水平存在差距。

　　“缺芯少魂”仍然困扰着中国汽车企业在智能网联化方向上的突破。在车规级芯片、自主可控开源开放的操作系统上，仍然与国外先进水平存在较大差距。这些关键问题不解决，我们在新赛道上就走不快、也走不远。

　　3、供应链安全面临持续挑战。

　　在看到成绩的同时，我们也要清晰地看到行业面临的挑战，特别是在电动智能网联汽车产业链方面的挑战。地缘冲突叠加逆全球化蔓延，全球供应链的压力指数飙升至4.35高点后仍维持高位。上游原材料价格普遍暴涨，下游整车企业普遍亏损，产业竞争更加激烈，供应链面临持续挑战。动力电池和芯片仍是阻碍汽车智能化的重要制约因素，极大影响了新能源汽车产业的健康可持续发展。

　　4、电池上游资源竞争越来越激烈。

　　电池上游资源，尤其是我国储量较少的镍、钴、锂等资源的短缺将导致资源竞争越来越激烈，磷资源等的开发重要性也越来越大。

　　5、芯片是重中之重。

　　国内芯片企业要更加快速、坚定不移地研发车规级芯片，同时，也要鼓励国际大厂来中国投资设厂。目前国际大厂大部分还是只在中国做封装，要有更多晶圆厂来中国投资。

　　6、要高度重视汽车软件产业。

　　软件定义汽车，汽车也在定义软件。目前，业内已都认可软件定义汽车这一新概念，但更应该看到汽车也在定义软件。汽车软件和电脑软件、手机软件不同，架构中央化、数据云端化、以及越来越复杂的功能对软件计算能力提出了新的要求。要充分认识到汽车软件的独特性。

　　7、传统供应关系正向新型供应关系转变。

　　一方面，以成本导向的市场化、全球化产业分工体系，正在被国家力量推动的产业链、供应链区域化、本地化所替代。另一方面，传统的塔式供应关系已经转变为网状结构，向开放融合的产业生态转变。

　　8、中国企业已在一些领域取得领先优势。

　　在这次汽车产业变革中，一定会涌现出一批有竞争力的供应链企业，甚至是具有全球影响力的新的汽车零部件供应商。在动力电池领域，中国企业已经取得领先优势。截止到今年7月，在全球动力电池装机量前十榜单里，中国占据了六席，这六席提供了全球超过60%的供货量。在一段时间内，中国仍将继续保持这个优势，未来中国的动力电池前三有可能成为全球的前三。

　　三、智能制造是汽车产业

　　创新发展的重要方面

　　1、智能制造成为汽车产业主攻方向。

　　在产品创新方面，智能网联汽车已成为智能产品创新的典型代表，使汽车被定义为智能移动终端。在生产技术创新方面，智能网联汽车的发展对生产技术、制造技术提出了更高要求，通过生产过程的自动化与生产管理的信息化，推动生产效率和产品质量提升。在服务系统创新方面，以智能服务为核心的制造业新模式、新业态，将智能网联汽车从大规模流水线生产转为专项定制化规模生产，实现生产型制造向服务型制造转变。

　　2、今后15年是智能制造技术发展的关键时期。

　　西方智能制造的发展顺序，是按照数字化、网络化、智能化三个阶段串联式发展起来的。今后15年是智能制造技术发展的关键时期，中国要想后来居上，就要充分发挥后发优势，采取数字化、网络化、智能化技术并行融合的并联式发展方针，走一条与西方发达国家不同的路。

　　四、汽车智能化发展明显提速

　　1、我国汽车智能化速度超出预期。

　　我国汽车正经历从燃油汽车向电动汽车的转型，在这个基础上正在向网络化，无人驾驶、智能化汽车的方向急速前进，前进速度之快超出了预期。中国汽车总销量中，燃油车将从顶峰快速下降，新能源汽车保持持续快速增长，2030年之前超过总销量的50%，大约在2025-2030年年间达到50%的渗透率。

　　2、车内网、车联网、高精地图是汽车智能化的重要基础设施。

　　智能网联汽车通过车内网在行驶过程中进行数据采集、处理和交互，同时通过多车区域互联实现协同感知和管控。通过5G+北斗+传感器的车联网作为信息节点，进行车车、车路、车人等之间的动态交互，实现道路全方位、全天候、全时段的协同感知与管控。高精度地图为汽车提供安全冗余，保证汽车在雨雪、大雾等极端环境下不受干扰。这三项技术已经成为汽车智能化的必要条件。

　　3、智能汽车需要多种技术多个产业赋能。

　　从燃油时代到电动化、智能化时代，汽车的自身结构发生了极大变化。不仅电池、电机、电控代替了发动机、变速器、传动系统，更有原本与汽车不搭界的互联网通信、雷达、传感器、芯片、计算平台、控制器、高清地图、云控平台、AI算法等产品、产业，都成了汽车产业链和汽车产业的新的、重要的组成部分。智能汽车正在变成一个体量巨大的综合体，需要多种技术、多个产业的赋能和支撑。

　　4、中国已成为全球智能芯片角斗场。

　　新能源汽车、智能驾驶等新技术的快速发展;供应链从全球化到本地化、区域化的发展趋势;整车企业与零部件企业合作关系的转变;从整车厂到一级供应商、再到二级供应商的传统链状结构向网状结构的转变，都为本土芯片“上车”提供了非常大的机遇。在智能驾驶等新型芯片领域，中国芯片供应商和国际芯片供应商已处在同一梯队。

　　五、动力电池产业面对新挑战

　　1、低碳化、高端化、智能化是发展趋势。

　　中国动力电池产业的高质量发展趋势将是低碳化——低能耗、低排放、低损耗;高端化——高品质、高安全、高技术;智能化——智能设计、智能制造、智能控制。

　　2、全世界兴起新一轮电池材料体系创新突破竞争。

　　2025年之前现有的液态锂离子电池实现350Wh/kg的能量密度，2030年之前，逐步从液态向固态过渡实现400Wh/kg，2035年之前实现500Wh/kg新体系电池的规模产业化，包括全固态锂金属电池、锂硫电池等。

　　3、磷酸铁锂电池适合中国国情。

　　国内最近发现很多锂矿，锂资源总体可以满足全国3亿多台汽车全面电动化的需求。而钴资源主要分布在刚果、印尼和澳大利亚，我国探明储量只有13万吨，占比不到2%。镍资源我国探明储量只有约400万吨，占比全球约4%。钴和镍的储量无法满足我国汽车全面电动化需求，我国不能从燃油车时代被石油卡脖子，变成电动车时代被金属钴和镍卡脖子。发展磷酸铁锂电池是正确的战略方向。

　　4、欧盟、美国又推新法规。

　　中国在电池上游关键矿物生产领域占据了较大优势，因为看到亚洲和中国的这个产业优势，欧盟和美国出台了《新电池法》和《通胀削减法案》，对我国电池行业的发展带来新的挑战。我们要积极应对这些挑战，积极参与全球供应链布局，包含矿产、材料以及电池产业的布局;通过技术创新提升产品竞争力，削减地缘政治、本土保护政策对我们的影响。

　　六、对推动我国新能源智能汽车

　　发展的建议

　　1、政府要做好顶层设计。

　　这场汽车革命不是孤立进行的，与它并行和衔接的是新能源革命和新一代移动通信，是交通革命和智慧城市。我们必须把未来的汽车放在一个更大的范畴，以更加广阔的视野来评估它的发展前景，部署它的未来。这是一场波澜壮阔的工业革命，其中每一个方面都涉及到周期长、牵动全社会的巨大系统工程，需要政府未雨绸缪做好顶层设计。

　　2、加快低碳体系建设。

　　明确汽车产业在低碳发展中的重要作用及发展模式、目标。在明确各行业的减排目标和责任边界基础上，鼓励不同行业以合作模式共同实现碳中和目标。重视系统性减碳，推动汽车行业、能源行业、零部件制造商和原材料供应商，达成系统性产业链减排目标。通过将汽车减排纳入碳交易体系、建立汽车奖惩机制等措施，引导行业向低碳方向发展。

　　3、从源头开始提供供应链保障。

　　要引导企业优化汽车芯片供应链布局，形成完整的本地化供应能力;鼓励和引导中国企业进行海外矿产资源的储备布局;将上游关键材料纳入战略储备资源;通过对锂、钴等重要资源的宏观调控，缓解当前资源紧张、价格飞涨等问题。

　　4、企业要积极应对三大趋势变化。

　　一是产业链全球化向本土化转变，要强化关键零部件自主可控应对大国产业博弈。二是碳中和长期趋势面临中短期的扰动，要坚持产业链绿色化助力中国企业走向全球。三是产业链生态化开放融合，要努力激发企业创新活力。

　　5、行稳致远需考虑几个平衡。

　　一是平衡好技术、产品创新与市场需求的关系，新能源汽车的创新要源于市场，忠于市场。二是不做技术噱头和资本急躁的技术堆砌和无效创新，平衡好产品与企业规模效益的关系。三是平衡好产业链前端和后端的关系，全产业链要构建合作共赢、共生共荣的产业生态，上下游产业要集中力量协同攻关，加快突破新能源汽车系统部件和基础共性问题，持续提升全产业链核心竞争力。四是平衡好产业发展和用车环境的关系。

　　6、鼓励上下游产业合作机制创新。

　　加快推动重点区域应用和参与电力交易试点，提升V2G电网基础设施升级改造范围和比例;鼓励充电场站和新能源汽车用户参与电力现货、绿电交易和辅助服务市场交易;以绿氢制备和燃料电池商用车大规模商业示范为龙头，拉动氢能全产业链发展;加强电池循环经济模式建设，推广先进回收技术;鼓励相应机制的全球化探索，建立各国回收管理政策交流机制。

　　7、鼓励产学研用协同发展。

　　立足电动智能网联汽车发展新阶段，瞄准哑铃型市场结构短板，发挥整车企业引领作用，强化产学研与整车、零部件企业的协同创新，加强对下一代动力电池技术和智能网联技术及核心零部件的攻关，加快解决核心技术自主可控难题。