百人会论坛2022|李缜：新能源无限的资源和有限的需求

　　2022年3月26日，在以“碳中和进程中的汽车、交通、能源转型与国际合作”为主题的国际论坛上，国轩高科党委书记、董事长李缜发表了演讲，以下是演讲摘要：

　　第一，新能源产业快速发展，对电池需求的增长。中国人能源的饭碗，必须端在自己手上。这是“国家战略”，推动新能源产业的快速增长，也带领了电池产业的高速增长。伴随着“双碳”战略的国际化，彭博社提出了一组完整的数据，预计到2025年和2030年，全球新能源产业的快速成长，对电池的总需求将分别超过1.5TWh和3TWh。

　　第二，电池的出货量，对原材料提出了旺盛的需求。按照现有的技术水平，制造1.5TWh和3TWh的电池，需要正极材料大约是330万吨和660万吨。我们认为，在未来，铁锂和三元电池产量的占比，将逐步演变到6：4，那么铁锂正极材料2025年需求将会达到200万吨，2030年需求达到400万吨;三元正极材料2025年需求达到130万吨，2030年需求达到260万吨。延伸出对他们上游的前驱体，磷酸铁2025年需求达到200万吨，2030年需求达到400万吨，镍钴锰2025年需求130万吨，2030年需求260万吨;负极材料2025年160万吨，2030年380万吨。我们进一步推导，正极材料的前端，对全球锂资源的需求量，2025年需要90万吨，2030年需要180万吨。除了上述四大主材外，隔膜、电解液、铜箔、铝箔以及相关的添加剂等产品，伴随着投资的不断增长，产能的不断释放，价格一定会回归到价值的边缘。

　　第三，无限的资源供给，有限的资源需求。应对日益高涨需求，我们所有的原材料厂家都积极扩产，供给量也在迅速增加。我们研究了全球主要电池材料的制造企业，前十名生产企业近五年产能规划，到2025年，铁锂正极、三元正极、负极材料前十位企业的产能规划，分别达到546、267、317万吨，远远超过了我们的实际需求量。进一步细分这些资源：铁锂正极材料的前驱体，可用磷酸铁、钛白粉(副产物)或氧化铁等制成，我们的需求在百万吨级，而供给起步则是以亿吨级以上。

　　三元正极材料的前驱体主要是镍钴。我国对外依存度较高。镍方面，我国储量400万吨，主要依靠从印尼、俄罗斯等国家进口。钴资源，我国目前探明仅8万吨，主要依赖从印尼和刚果进口，资源相对短缺。但随着磷酸铁锂电池技术的不断提升，比如，我们国轩210Wh/kg的铁锂电池已经是实现产业化，而230Wh/kg的铁锂电池也将在今年底也将逐步走向量产，铁锂电池将会在更大范围替代三元电池。而三元电池本身的技术进步也在积极地改变现状，比如我们国轩360Wh/kg的三元半固态电池，正在快步走向产业化，减少了对材料的用量。技术进步和替代战略，使我们三元正极材料的需求，逐步地适应市场的要求。

　　第三个就是负极材料，我们国轩在内蒙建立一个年产40万吨的负极材料石墨化工程，我们是完完全全的太能能供电，40万吨的石墨化工程要40亿度电。其实伴随着西部大开发，我们更多的石墨化工程，这样也会更多的到西部去使用太阳能和自然界能源供电，再加上硅基负极等新材料的广泛应用，负极材料的需求将极大地得到缓解。

　　所以无论从正极材料，三元正极、铁锂正极，还是负极材料，随着我们技术不断进步，开采能力不断增强，都将远远供过于求。

　　第四，大家可能比较关注，碳酸锂价格上涨比较快，我这边有一个题目：世界“锂都”宜春，将终结锂资源短缺。2021年，中国碳酸锂价格从年初的5万元/吨，上涨到年底的50万元/吨。其实2021年我们中国人消费了30万吨锂资源，当年中国进口和生产的锂资源约33万吨。预计2025年，中国碳酸锂需求量为60万吨。

　　我这里有个表，我们看一下，2021到2025年，未来五年，随着宜春锂云母工程的快速成长，青海卤水提锂技术的提升，四川锂辉石资源的开采，还有电池回收技术的进步，进口锂资源的需求量将大幅减少。我们在宜春投资锂矿资源，跟于秀明书记交流，他们到2025年的时候，在宜春要形成50万吨的锂资源开发，彻底终结中国锂资源的短缺情况。

　　第五，电池回收，将终结新能源产业对资源的无限索取。与传统能源不同，新能源产业的载体电池，不像化石能源燃烧后不可再生。电池全身都是宝，所有资源都可回收再利用。例如2025年，我们制造了1.5TWh电池，那么10年后，这些退役电池都将逐步回收，也就是说到2035年的时候，我们假设新生产5TWh的电池中，其中有1.5TWh电池的原材料，将来源于我们电池回收的资源。当制造电池对原材料的总需求，和回收电池提供材料的总供给达到平衡时，人类将不再需要向自然界无限索取电池制造的资源。我们认为这个时间应该在2040年的时候，基本会来临。

　　以上是我的分享。中国的能源革命，其实一定来源于西部无限的太阳能和风能资源，当存储能源电池的材料问题得到循环使用，产业有了发展的空间。只有我们携手共进，我们才能共同成长，助推新能源产业得到快速地发展，也让绿色能源服务人类。