新能源汽车:关注两大投资机会
1.政策与补贴:已全面,问题在于没有符合条件的产品。十年规划争论的核心还是技术路线和补贴多少,但示范城市的发展目标,补贴政策都已定好,就待实施。没有政策了。因为企业发展并不缺钱,问题在于没有符合条件的产品。国家补贴将转向支持公共平台建设。
2.混合动力技术:日本最好,国内很少。日本做得最好,其他国外品牌有些是样子产品,国内混合动力可以说无专利、技术还不行,往往遇到过于复杂无法做下去或者无法绕开日本专利的问题。政府和外行呼声较高,车企做好的很少,混合动力客车做的多一些,因为国外没有专利。
3.十城千辆:今年将提速达标,试运行才开始上路。年内各政府将提速达标。
运营上出租没优势、大巴利润低,但最先规模化运营的车企可能会走在最前面。因为没有规模化,不知问题在哪,企业需要样本,运营观察问题。
4.技术:国内电池技术同质化比较严重,电机电控差距不大。电池日韩技术最好,未来国内竞争优势可能演变成距离近、维修快。
5.充/换电:无定论,实践出真知。实用角度来说充电个别情况才有问题,换电对技术和环境要求高。国内杭州首先试运行换电模式,待实践出真知。
6.与国外差距:体制是关键,新私企1-2年内盈利是可能,我国弯道超车依然是机遇。国内大部分车企为国企,市场与考核指标存在分离,但我们具备锂资源,稀土资源,国网设施建设等优势,加上中国汽车销量第一,市场最大,弯道超车依然是个机遇。一些私企发展势头很好,1-2年可起来。
7.何时驶入家庭?需要5-10年,性能、价格、配套生产能力等问题逐步解决才具备进入家庭的条件。对消费者购车一定是1+1中的后面那个1,且整车一体化才可以产业化。
投资建议:短期技术和政策面刺激不大,关注概念性和估值修复机会。
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