生产线快速扩张致产能过剩 隔膜行业明年或全面亏损
根据数据,2015年,全球锂电池铜箔供应量为9万吨,需求量为9.1万吨,缺口比例为1%;2016年供应量为10.5万吨,缺口比例扩大至3%;2017年供应量预计为11万吨,缺口比例进一步扩大至8%。在我国,新能源汽车产销量增长拉动铜箔产能的增长,2015年铜箔产能为5.9万吨,比上一年增长19.1%,但增长的产能仍不能满足锂电池产业的需求。“‘十三五’期间,多孔型、厚度小于6微米的锂电池铜箔需求量将进一步增加。”据预测,2018年锂电池铜箔的供应量为14.6万吨,需求量为16.1万吨,缺口进一步扩大,2019年之后,供应失衡会缓解,但今年仍有2%~3%的缺口。另外,铜价的上涨加上动力电池对铜箔需求的增加,导致铜箔价格已有较大幅度上涨。
锂电池的另一原材料隔膜却出现了供大于求的现象。在锂电池中,隔膜是关键的内层组件之一,对其要求也很高,既要耐有机溶剂腐蚀,又要保持通透性让离子顺畅穿越,还要抵御电化学产生的高温。不过,隔膜产能并没因此受限,随着新能源汽车的快速发展,全球电池隔膜生产线正在快速扩张,目前已经出现产能过剩的局面。
去年,全球锂电池隔膜产能为42亿平方米,需求量为35亿平方米,仅我国需求量就达到20亿平方米。但同期我国国产隔膜的产量约为12亿平方米,导致我国隔膜产业严重依赖进口。不过,隔膜进口量大,国产产品的替代空间也大,随着我国新能源汽车的快速发展,大量投资开始进入锂电池隔膜产业,隔膜产业生产线建设步伐也在不断加快。
今年3月,我国10多家企业拟新增隔膜生产线40多条,产能超过10亿平方米。3月以来还有不少新加入的建设者,如深圳星源材质将建设6条生产线,产能为3亿平方米;上海恩捷将投资55亿元生产电池隔膜;湖南中锂2017年底16条生产线投产,2018年6月前生产线达到20条,产能超过20亿平方米;北大先行将投资20条生产线,产能超过10亿平方米;湖北江升将投资4条生产线,产能超过2亿平方米。“截止到2017年10月底,全国已经公开的新增投资生产线超过120条。”
2018年估计还有20家企业有意向进入锂电池隔膜行业,届时全国锂电池隔膜产能将达到80亿平方米。2018年锂电池隔膜行业可能出现全面亏损。
隔膜产业受补贴退坡冲击最大。近日,2018年新能源汽车补贴提前退坡的传闻让不少电池企业忧心忡忡。业内人士诉说,补贴提前退坡,整车企业必定要求电池企业降低供货价格,在电池材料中,锂电池铜箔材料存在较大缺口,正负极等材料进口量较大,成本下降空间有限,隔膜行业可能是受冲击最大的领域。“补贴提前退坡传闻促使不少隔膜生产企业重新调整生产工艺。其中,干法工艺被越来越多的企业所重视。”
目前,隔膜行业面临的问题已经引起高度重视,今年5月开始,已有10多家企业放弃了投资锂电池隔膜产业,还有不少原本有意进入隔膜生产领域的企业,在规劝下也逐渐趋于理性。锂电池隔膜产业今后需要在提高生产效率和产品质量上下功夫,降低成本、控制风险,而不是产能扩张。
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